另一个经济“倾翻点”在手中吗?

我现在一直靠联邦储备的鲁莽货币政策栏杆。 QE2和超低利率正在促进新的资产泡沫,扭曲市场,推动价格  商品更高,并将美元送入饮料。与此同时,他们很少恢复他们应该像住房一样帮助的市场。

但美联储的方法有一个缺陷,突出了其他人:这是自我毁灭的!

是的,美联储可以为商品等物品中的金融市场创造资产通货膨胀。但那些生活在真实世界中的人必须为这些事情付出代价。因为美联储无法打印工作或提升我们所有的工资,最终这些资源达到了我们不能买得起的水平 - 经济“折价点”。发生这种情况时,经济陷入衰退!

这让我带来了我现在摔跤的最重要的问题之一:“我们还在另一点倾斜点吗?”

2008年:美联储燃料的商品奥德赛

要回答这个问题,我想把录像带倒回到2007-2008。美联储快速播放,货币政策回来,因为住房繁荣倒塌。然而,即使真正的经济正在削弱,商品也会被打击,因为金融市场球员们抓住了那么容易的金钱和狗资源。

油爆炸从51美元的桶中达到147美元的高度。小麦飙升至13美元的蒲式耳,距离大约4美元超过4美元,而大豆队以16.50美元的价格从5美元变化达到16.50美元。铜射门高达4.27美元(尽管住房崩溃,但金属的重要最终用户市场)。

2008年,美联储的易于赚钱的政策使坦克造成不适应。

但最终这一切都崩溃了......

当全球范围内的人们完全不能再承受他们的储气箱或将食物放在他们的桌子上时,美联储的轻松金钱泡沫崩溃了。这是“小费点” - 幻想 - 土地金融市场与现实世界相遇的重点。

是2011年要重播了吗?

快进了几年,我们一直看到同样的动态扑克。直到最近,从原油到玉米到铜的一切都又爆炸了。

其中一些贯穿于传统经济因素的茎:供应紧张,需求上升,新兴市场增长强劲,等等。但是,它的巨大堆积堆积只是简单的赚钱猜测 - 两个长期投资者寻求保护免受美联储的美元贬低和短期 - 交易类型只是追逐最新,最伟大的泡沫。

正是考虑一下:追踪商品市场的共同基金和交易所交易资金已经看到,自美联储暗示QE2即将到来的QE2即将到来,据媒体暗示了近490亿美元。

根据Barclays Capital的说法,商品资金截至3月底,资产占地大规模4120亿美元。这几乎是一年前的50%。

这只是强调了我在过去几年中一再做出的重视:美联储可以打印它想要的所有简单的钱,但它无法控制那款货币将会去哪里。首先,它是点炸弹。然后住房。现在它已经是商品 - 两次!

但最新的经济数据开始暗示我们可能会击中墙壁(再次)......

最近的数字表明美联储的政策尚未帮助失业。 

最近的数字表明美联储的政策尚未帮助失业。

*房价再次滚动,因为止赎拿起,在许多市场上设置新的低点。

* 4月份的ISM服务指数从3月57日跌至52.8,缺少一个国家一英里的估计。

*初始失业索赔索赔两周前高达474,000。这是自去年8月以来的最高水平。与此同时,4月份的失业率攀升至9%,每月早于8.8%。

最重要的是,我遵循的几个主要商品作为领先的经济指标 - 木材,铜,等等 - 开始翻滚。我并不是准备好再次提升了经济衰退的旗帜,就像我做过几年后的那样。但如果这些趋势持续,经济数字继续软化,你可以确定我会肯定。

当然,你不必等到经济滚过,为此做出多件事为时已晚......

您可以开始保护自己并从最新的危机中获利,ETFS旨在翱翔美元潜入,当时国库潜入,当利率上升时!

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直到下一次,

由Mike Larson从金钱和市场撰写

金钱和市场 (妈妈)由Weiss Research,Inc。发表并由Martin D. Weiss与Nilus Mattive,Claus Vogt,Ron Rowland,Michael Larson和Bryan Rich撰写。为了避免利益冲突,Weiss Research及其工作人员在推荐的公司中没有占有职位 妈妈 ,我们也没有接受任何赔偿这些建议。发布的评论,图表,预测和指数 妈妈 基于其准确性认为可靠但不能保证的数据。引用的绩效回报来自我们最佳估计,但必须被视为假设,就像我们不跟踪实际价格投资者支付或接收的那样。常规贡献者和工作人员包括Andrea Baumwald,John Burke,Marci Campbell,Selene Ceallo,琥珀色达喀尔,Marebren Murphy,Jennifer Newman-Amos,Adam Shafer,Julie Trudeau,Jilluriker,Leslie Underwood和Michelle Zausnig。

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