更深入的是Vanguard Total International股票ETF(VXUS)

PROJ OMNI.: Vanguard总股票市场ETF (ETF:vxus.)为投资者提供多样化的暴露 非美国公司 (在 开发和新兴市场) 并基于FTSE全球所有章节EX US索引。 

在这篇评论中,我们’LL看看基金表现(分享–not stock–历史价格,返回,股息,产量,控股/作文,成本/费用比率,税效率和β)以及替代方案(Vxus与Veu,Vxus与VEA,Vxus与VS.VTIAX,VXUS与VIIAX,VXUS VS 。SCHF,VXUS与VT)可供个人投资者提供。

1. Vanguard Vxus ETF是什么?

Vanguard VXUS是一项努力,追踪基准指数的绩效,衡量在美国以外的公司颁发的公司发布的股票投资回报。

指数 vxus曲目 is FTSE全球所有章节EX US指数,这是市场上的加权。

该指数包括超过45个国家的6,100股公司。

2.谁适合vxus?

vxus等指数基金是想要获得的个人投资者的理想选择 广泛接触国际市场,包括两者 发达和兴起.

vxus是A. 适合长期投资者,为谁钱’在更长的时间内的增长至关重要。相反,它并不总是适合短期投资者。

3.你如何评价/排名vxus?  

我们不’T指派星级评级,如 晨星,而是指导个人投资者根据他们的投资目标,经验和市场知识做出决定。

如果你’在投资中再次进行新手,而你’寻找广泛接触非美国市场,您应该为此提供这一基金拍摄。我们给它一个三绿色。

三绿色的原因? 

vxus:1。为发达国家和新兴国家提供多元化的大型,中小帽股,提供多样化的风险; 2.具有非常低的费用比例, 0.11%; 3.历史上做得很好。低费用和合理的代表组合使得该基金在未来井井有素。

谨慎一句话–一个三绿色’t意味着你现在应该投资于基金。  鉴于您的投资目标,它必须适合您。此外,我们不知道Vxus(或国际市场)的未来将是什么样的–在这一点上,国际股票是否被高估了。

4. FTSE全球全球股票EX US指数是什么?我该怎么知道它? 

它是一个市场 - 资本化加权指数,代表全球45岁开发和新兴市场的大约6,100家大型电压公司的性能,不包括美国。

该索引用于 Vanguard全国际股票指数基金(VGTSX)海军上将股份(vtiax), 和 Vanguard Total International etf(vxus).

FTSE Global所有Cap EX US指数提供了98%的国际股票市场资本化的覆盖范围。市场上限的分布如下:

  • 大型股票68%
  • 中型股票18%
  • 小帽股12%

5. VXUS是否使投资者接触美国市场?

许多基金’最大的持股是跨国公司,因此Vxus在美国市场上的间接接触大幅度。 Vxus Holdings的总部位于美国以外。

6.是什么 Vxus Holdings? 

以下列表显示了 vxus的顶级持股 和他们资产的重量:

公司

%资产

雀巢

1.14%

三星

0.87%

Roche抱着

0.84%

诺华

0.83%

腾讯控股

0.80%

汇丰控股

0.75%

台长

0.67%

丰田汽车

0.63%

英美烟草

0.58%

皇家荷兰贝壳课A.

0.52%

这些前10名资产占基金的7.63%’s performance, 由于市场上限重量,这有点集中。这10个资产将占所有CAP EX US Index基金的同等重量总额的0.02%。

7. vxus如何执行/ vxus在过去3 - 5年内返回多少? 

vxus股票(不是股票)在过去3年中每年返回1.76%,在过去的5年里,8.78%。以下是Vxus价格图表。

8. vxus费用比例是多少?

Vxus的费用比为0.11%,这相当低。

9. 什么是vxus税效率?什么是vxus税收成本比率?

一年的 税收成本比率 (由于税收投资者支付分配的退还减少) 对于vxus是 0.87%。这意味着由于股息税,退货有效减少了几乎百分之一。

10.什么是vxus beta?什么是vxus风险概况?

五年 Vxus的Beta(波动率)为0.97,衡量s&P 500.这意味着Vxus略低于s&P 500.

您应该预计更高的效率性能,因为它们是风险的。

Vxus的R线为98.24%,这意味着Vxus(FTSE全球所有章节EX US)与S高度相关&P 500.

11. vxus在股息中支付多少钱?什么是vxus产量?

vxus支付季度股息。这里是 最后4个季度的支付:

前股市日期 股息金额($)
2017年6月21日 .556
2017年3月24日 .16
2016年12月20日 .39
2016年9月13日 .274

基于这一点,尾随12月股息金额为1.38美元,所以 落后12个月的股息收益率为2.67%,假设vxus价格为51.72美元。

12.什么是一些好的国际(非美国)ETF?
在前美国ETF中,有一些我们’d like highlight:

  • ixus. Ishares核心MSCI总INTF股票ETF;它的费用比例是 0.11%。 Ixus拥有超过3,300个控股。它让投资者暴露于广泛的范围 国际发展和新兴 market companies.
  • IEFA Ishares核心MSCI EAFE ETF专注于 发达 美国和加拿大以外的市场。费用比例是 0.08%。 IEFA有超过2,500个控股。
  • SCHF. 施瓦布国际股权ETF;它的费用比例是 0.06%。 SCHF拥有超过1,300个控股。它只关注 发达市场.
  • vxus. Vanguard总股票市场ETF;它的费用比例是 0.11%。 vxus专注于两者 发达和兴起 市场和它有大约6,100个控股。
  • vea. Vanguard FTSE 发达 Markets ETF;它的费用比例是 0.07%。 VEA有大约3,800个持股。
  • veu. Vanguard FTSE全世界EX-USET;它侧重于两者 发达和兴起市场和有 0.11% 费用比例。 Veu有2,500+持股。

你可以交易Ishares ETFS 自由佣金 on Fidelity假设您有保真度帐户。在原始购买ETF购买后30天内发生的任何销售额为4.95美元的短期交易费。
你可以 施瓦布的贸易 自由佣金.

13. vxus vs.veu?我应该选择vxus或veu吗?

底层索引是不同的(尽管两者都是基于FTSE的)。 VEU基于FTSE所有世界EX US索引,而VXUS则基于FSTE全部概述EX US指数。  Vxus拥有比VEU更多的小帽股,因为所有帽索引都包含全球索引的小型股票’t contain.

这 所有世界指数(VEU杠杆)在46个国家拥有超过2,400个股市。地理突破如下:欧洲46.3%,太平洋29.7%,新兴市场的17.7%,北美5.7%,中东0.6%。

这 所有CAP指数(vxus杠杆)在45个国家拥有超过6100个股市。地理突破如下:欧洲45.9%,太平洋29.6%,新兴市场的17.5%,北美6.4%,中东有0.6%。

表现明智,它们是相似的。  In the last 5 years, Veu返回8.8%与vxus 8.78%.

税收效率明智,它们是相似的。  veu税费比率为0.86%与vxus 0.87%.

Veu和Vxus. 费用比例 完全一样, 0.11%.

选择真的取决于你–Vxus为您提供比Veu更广泛的曝光,并且它具有比Veu更多的证券。     

14. vxus vs. vea?我应该选择vxus或vea吗?

vea.轨道FTSE开发了所有CAP EX US指数。这意味着它’s 专注于发达国家,基金的个别公司是市场上的加权。

vea大致 3,700家常见股票的大型,中和小型公司 位于欧洲,亚太地区和加拿大的主要市场。

vea有 较低的费用比率 than VXUS: 0.07%.

vea也有一个 bet of 0.91,这意味着它’s 比s不那么挥发9%&P 500。 vxus也比s不那么挥发&P 500(其β为0.94)。
性能明智,vxus和vea是相似的。  In the last 5 years, 均返回8.78%.

选择真的取决于你–Vxus为您提供比VEA更广泛的曝光,因为它包括发达和新兴市场。     

15. vxus vs. vgtsx?我应该选择vxus或vgtsx吗?

vgtsx是一个共同基金 跟踪FTSE所有CAP EX US索引。 vxus是一个ETF。

vgtsx. has a 最低投资 要求 $3,000.

vgtsx. 更贵;它的 费用比例是 0.18% vs. 0.11% for VXUS.

vgtsx. is 轻微地 更多税收性 比vxus。 vgtsx.税收成本比率为0.84%.  VxUS成本比率为0.87%.
VxU没有最低余额要求。由于VXUS是ETF,您可能需要支付交易委员会,如果您投资Vanguard或零美元经纪人(例如,罗宾时代)。

vgtsx. 为您提供有机会参与 自动投资,所以您可以以可取的比例获取股票。
实际上,您甚至可以选择每月从银行帐户中扣除的选项。

vxus., 另一方面, 类似于股票的交易。投资者可选择对现有投资的手动补充。但是,特定数量的股票通常基于当前的股价。

和 vgtsx.,投资者能够自动重新投资股息和资本收益,而ETF经常不’t have such a plan.

但是,如果你 投资VXUS, 你将能够 自动再投资 股息和资本收益。

我们的建议书–使用低成本/无成本经纪投资vxus(与vgtsx)(例如用于Vanguard基金的robinhood或Vanguard)。

16. vxus vs. vtiax?我应该选择vxus或vtiax吗?

vtiax是一个海军上将共享版的共同基金 跟踪FSTE所有CAP EX US索引。它有 最低投资 要求 10,000美元.

vxus和vtiax有 相同的费用比例: 0.04%.

vxus的税收效率 和 vtiax非常相似(约0.87%) 。与预纳税申报表相比,这意味着平均而言,您的纳税申报表率降低了0.87%。

vtiax. 可能 更方便的自动投资和股息/资本获得重新投资,因为它’s a mutual fund.

我们的建议书–it’s折腾(它取决于您使用的经纪和股息重新投资目标)。  

17. vxus vs. schf?我应该选择vxus或schf吗?

SCHF. tracks FTSE 发达 前美国。相反,指数与 vxus. which 包括发达国家和新兴市场.

SCHF.涵盖〜1,300股证券,大大低于VXUS(6,100+)的数量。

SCHF.费用率略低于VXUS费用比例: 0.06% vs. 0.11%.

SCHF.比VXUS少税款。 SCHF.税收成本比率为1.09%.  vxus.税费比率为0.87%。这意味着 纳税后申报表将是 

vxus.与SCHF平均值0.22个百分点较高.

这 两个ETF的历史回报是可比的,虽然SCHF在过去的5年里稍微好了(SCHF. 9.52% vs. 8.78% for VXUS).

最大的问题是决定Vxus和Schf是,你寻求曝光是什么–开发的非美国市场,或两者都发达和新兴?如果是前者,那么SCHF可能是正确的合适。如果后者,Vxus应该是您的选择。   

18. vxus vs. vt?我应该选择vxus或vt吗?  

vt.  invests in both 外国和美国股票。它旨在追踪FTSE全球所有帽索引的性能,这些索引涵盖了既有成熟和仍然发展的市场。

vxus排除了美国。

vt. 基金的股票数量是 ~7,800 vs. 6,100 for VXUS.

vt. 和Vxus具有相同的费用比例: 0.11%.

vt和vxus都不’T有最低的投资要求。

vt. 历史退货高于VXUS,因为过去,美国股票的回报已超过国际股票.

vt. 比Vxus更多的税收。  vt. 税费比率为0.66%.  vxus.税费比率为0.87%。这意味着 与VXUS相比,纳税后申报表平均为0.22个百分点,平均水平更高.

vxus.是一个更大的基金,资产超过5000亿美元。 vt周围  120亿美元 在管理层的资产中。 Vxus可能具有比VT更高的流动性,但我们认为VT也是液体的。

两个资金都是良好的选择。选择应该取决于你的焦点… if you’d喜欢暴露于全球市场,包括美国,与VT一起去。否则专注于vxus。       

19. vxus营业额是什么?营业额是否真的很重要? 

vxus年度营业额为3%,这非常低。

较低的营业额等于降低成本和较小的应税资本收益分配,因此重要的是。

20.如何找到比Vxus更好的资金?     
 
你可以得到一些 关于ETFS通过vxus表现优于vxus的建议 Finstead..’s Idea tool。该工具弹出几个ETF建议(来自同一基金类别和整体),这些建议在历史上具有更高的费用调整后返回和较低的波动性(即风险)。

对于Vxus,FinStead Idea工具表明 Ishares Global Tech ETF(IXN) and Ishares Edge Msci Min-Vol AEFE(EFAV) 作为整体基金和相同的类别基金(分别)在过去5年中具有更高的回报和较低的波动。

IXN是一个全球技术基金,如您所知,Tech在过去的5年内令人难以置信。 IXN也结果不那么风险&P 500.但批评者们会说在这一点上的技术股票被高估了。

EFAV Ishares Edge MSCI Min-Vol AEFE追踪股票市场指数,旨在衡量美国外部发达市场的股票市场性能&加拿大。 EAFE代表欧洲,澳大利亚和远东,Min-Vol代表最小的波动(意味着较低的β和较低的风险)。

不过要小心–在投资于这些资金之前进行勤奋。

Vanguard Total International Etf(纳斯达克:vxus.) 在星期二的Premarket交易中没有改变。年初至今,VXUS已上涨19.70%,而基准测试的11.90%增加&P 500指数在同一时期。

vxus. 目前有A. ETF日常新闻SMART Gradea(强买),并在53个ETF中排名第5 外国大帽混合ETF category.


这篇文章给你提供了礼貌 Finstead...