ETF INVESTING:25个最便宜的ETF的快速指南(VOO,SCHB,VTI,IVV,BND,VEA,FMM,VV,SCHF)

埃里克维拉姆: 有几个因素会影响选择ETF投资的决定。这些因素包括过去的性能,控股,扇区暴露和浓度。除了这些例子之外,费用还可以在决策过程中发挥重要作用。

资产基金的费用率是指每年为支付行政,管理,广告和运行ETF的所有其他成本支付的基金资产的总百分比。虽然ETF的这些比例比平均共同基金更小,但投资者应注意,费用仍在确定细分中最佳基金方面发挥至关重要的作用。

此外,虽然许多产品可能在与类似的行业,控股和市场帽上看起来相似,但市场概率 - 费用比通常是主要,通常是主要的,两种产品之间的差异。毕竟,为什么投资者希望为几乎相同的产品支付三倍? (见更多  Zacks ETF中心)

除此之外,一些投资者弯腰在尽可能低的水平上保持费用,只能在行业中购买最便宜的产品。通过这样做,有些人可以为25个基点建立一个良好的多元化投资组合,包括主要持股,每年花费少于0.12%的投资者。对于这些投资者来说,我们在今天突出了市场上最便宜的ETF,以升序的费用比例:

Focus Morningstar大帽子ETF (NYSEARCA:FLG)

寻求以最低成本投资美国市场的大型彩票公司的投资者应该看一下复制晨帽索引的FLG。该产品为投资者收取了每年五个基点,为整个ETF世界的最低点绑定。

与Apple Inc.(AAPL)等大型帽公司,埃克森美孚公司(XOM),Microsoft Corporation(MSFT)在控股列表的前3个职位中,该基金还似乎与顶部只有23.86%的资产多样化10个控股。

FLG拥有​​2680万美元的净资产价值,总持有261股。

与低成本相结合的有吸引力的持有模式帮助该基金为许多大型围栏重点投资者提供了扎实的回报,而有斯科特拉德账户的人则能够自由地交易这种安全和其他焦点的产品。

 Focus Morningstar美国市场ETF (NYSEARCA:FMU)

另一种低成本的选择是FMU,一个基金追踪市场资本化水平的证券,仅在费用中仅收取五个基点。总的来说,该产品仅在1,100家公司下持有,同时在其前十大控股中占18%以下。

Apple Inc.(AAPL),Exxon Mobil Corporation(XOM)和国际商业机器公司(IBM)占据了基金的前3个职位。该基金在一年内提供7.6%的总回报。

Vanguard S.&P 500 ETF (nysearca:voo)

投资者希望投资美国股票市场的大型帽子部门&P 500指数股,最小成本应求助于否则基金收取仅为6个基点的溢价(阅读寻求安全?尝试这些钱市场ETF)。

该基金的控股总共有503个股票,仅为10次持股投资20.1%,这意味着基金的资产在公司中展开。基金的低成本结构有助于在一年内提供8.5%的返回。

Schwab美国广阔的市场ETF (NYSEARCA:SCHB)

2009年11月推出,基金重点关注多立面股票,旨在复制道琼斯美国广阔股市的表现总回报指数。该基金,其资产总基部为1,721股股票投资,每年为投资者收取仅6个基点的溢价。

该基金还提供多元化福利,只有16.97%的资产基础投资于十大控股。基金持有低成本,有吸引力的持有模式和多样化效益,该基金已经提供了体面的回报,并且对于那些拥有Charles Schwab账户的人来说,可能是由于委员会在其ETF上提供的经纪人提供的那些账户。

Vanguard总股票市场ETF (nysearca:vti)

通过专注于大型,中小型资本化公司,该基金旨在以7个基点的最低成本追踪MSCI美国广泛市场指数的表现。该基金总共拥有3,302股股票,并为投资者多样化,只有16.5%的资产投资于十大控股(读取五 完全曝光的伟大全球ETF)。

Apple Inc.(AAPL),Exxon Mobil Corporation(XOM)和Microsoft Corporation(MSFT)占据了基金的前3个职位。该产品在过去一年中令人钦佩地表现令人钦佩,仍然是那些寻求跨越市场上限水平的广泛市场暴露的领域的坚实选择。

Schwab U.S.大量的ETF (nysearca:schx)

该基金于2009年11月推出,遵循道琼斯美国大章总股票市场指数的绩效,该基金观察大量的股权。该基金总资产基础为8.67亿美元,投资于748股,收取投资者仅为8个基点的溢价。

该基金还提供稳定的多样化效益,只有18.96%的资产基础投资于十大持股。由于成本低,有吸引力的持有模式和多样化效益,该基金在过去一年内交付了与其他大型电容ETF的换档。

PIMCO 1-3年美国财政部指数基金 (nysearca:tuz)

寻求稳定的主要价值的投资者,几乎没有信用风险应该投资Tuz。 TUZ旨在追踪Merrill Lynch 1-3岁的美国财政指数,将产品放在短期美国财政证券中。

对于从一到三年的情况下,相对于长期债券,价格波动可能是低的,但也可能低于持续时间的持续性低得多。为此,基金收取9个基点的溢价,在一年内每次提供1.45%的总回报。

S&P 500 Index Fund (nysearca:IVV)

另一个努力追踪美国股权市场的大型资本化部门的表现&P 500是IVV,但以9个基点为费用,三个基点高于voo收费。

该基金在投资组合中共有501股股票,净资产总额投资达29,624.1百万美元。尽管如此,浓度风险相当低,而在过去一年中,该产品在与沃尔岛携带难以展示的情况下。

SPDR S.&P 500 (NYSEARCA:SPY)

在1993年1月开始,SPY是廉价的ETF之一,交易量最高。它旨在追踪S的性能&P 500指数。投资者中最受欢迎的基金,间谍在常规会议上交易约1.35亿股,并为投资者收取仅0.10%的费用(阅读 三个不幸的股权ETF)。

基金的浓度风险也低于20.53%,这意味着基金在其顶部组件中很好地展开。与此同时,该产品还支付2%的体面收益率,是整个美国市场的伟大代表。

Schwab U.S.汇​​总债券ETF (NYSEARCA:SCHZ)

ETF于2011年7月推出,致力于在费用和开支之前追查追踪巴克莱首都美国总债券指数的总回报。这种廉价的基金收取10个基点的溢价,总控股624股。

该基金似乎似乎多样化,因为它只投资于前10名持有的资产13.27%。该基金在6个月内交付了1.36%的回报。

Vanguard总债券市场ETF (NYSEARCA:BND)

BND于2007年4月推出,BND追踪巴克莱首都美国汇总债券指数,从投资者收取11个基点的费用比例。 BND重复的指数衡量美国投资级债券市场的表现。

该基金在其投资组合中共有5,086个债券,平均成熟度为7.2岁,净资产总额为161亿美元。该基金有69.7%的资产投资于政府债券(是时候获得区域与债券ETF)

SPDR Barclays Capital短期公司债券ETF (nysearca:scpb)

SPDR Barclays Capital短期企业债券ETF旨在提供投资成果,之前,费用和费用,一般对应于巴克莱首都美国1-3年的公司债券指数的价格和收益率。

该基金,总净资产为902.9百万美元,收取12个基点的溢价。 SCPB在一年内提供总收益2.46%(阅读 van Eck推出堕落天使邦德ETF)。

施瓦布短期美国财政部 (nysearca:scho)

寻求投资政府债券的投资者应该看起来绍洛。 Scho旨在追踪巴克莱首都美国1-3岁的美国财政部指数。该基金主要投资美国财政证券,该公司的内核范围从一到三年到三年,而且该基金为全面持有38个债券收取12个基点的溢价。它在一年内提供了1.28%的总回报。

Schwab中期美国国债ETF (NYSEARCA:SCHR)

该ETF具有12个基点的费用比例,寻求投资结果,追踪巴克莱首都美国3-10年资本债券指数的费用和费用之前的价格和收益绩效。 ETF投资于美国财政证券,剩余时间为三年至十年,是投资级的额定投资等级,并拥有2.5亿美元或以上的优秀面值。

该基金在大约48份债券中投资其总资产1.48亿美元。该产品在十大持股中占据了35.84%的资产,可能是在短期​​或长期政府证券所制定的投资的友好恭维。

焦点晨星房地产ETF (nysearca:FRL)

2011年3月推出,该基金旨在以12个基点的费用比例复制晨星房地产指数。潜在指数是晨星美国市场指数的子集,包括抵押贷款公司,物业管理公司和REITS(见 房地产ETF:意外的避风港)。

该基金在其篮子中共有99股股票,同时在十十岁中占据了41%的资产。在过去的一年里,该产品一直是一个坚实的表演者,因为最近几个月的房地产反弹,而该产品也从产量透视中脱颖而出。

Vanguard MSCI EAFE ETF (nysearca:vea)

该ETF具有12个基点的费用比率,旨在追踪MSCI EAFE指数的表现,从而衡量欧洲,澳大利亚和远东市场股票市场的表现。 VEA目前专注于欧洲(近三分之二的投资组合),而大块也仍然进入太平洋资产。

该基金总持有898股股票,但在十大控股方面持续了14.7%。不幸的是,与美国专注的同行相比,欧洲股票迟到迟到了。

Vanguard Reit ETF. (nysearca:VNQ)

2004年9月推出,基金通过遵循MSCI US REIT索引的表现来追踪美国REIT市场。总资产基础为244亿美元的基金,总共投资113股,并为投资者收取溢价仅为12个基点(见  前三名抵押贷款财务ETF)。

该基金还提供了一个体面的多样化福利,占其资产基础的45.8%,投资于前10名持股。由于成本低,持有模式和多样化效益,基金,与FRL相同,在过去一年内提供了固体回报。

Vanguard Russell 1000 ETF (nysearca:vone)

vone已经构成了罗素1000指数的股票,这是由大型美国公司组成的广泛多元化指数,以尽可能低的12个基点。

该基金共持有980股股票,投资于十大持股,仅限于十大持股,证明基金资产在公司中展开的事实。基金的低成本结构有助于它在一年内提供7.76%的返回。

SPDR Barclays Capital短期财政部etf (NYSEARCA:SST)

费用比例为12个基点的ETF寻求投资结果,追踪巴克莱资本1-5岁的费用和费用之前的价格和产量绩效。 ETF投资于美国财政证券,剩余成熟一至五年,是额定投资等级,拥有2.5亿美元或更多的优秀面值(阅读 aum的七大债券ETF)。

尽管基金的成本廉价,但它并没有真正抓住投资者,并且在AUM中只有六百万。然而,该产品可能是另一种有趣的方式,使投资组合多样化为低风险证券。

Wilshire 5000总市场ETF (NYSEARCA:WFVK)

通过专注于大型,中小级资本化公司,该基金旨在以最小的成本为威尔希尔5000指数的绩效仅为12个基点。该基金持有1185股股票的总库存,并为投资者多样化,只有17.5%的资产投资于前10名持股。

Apple Inc.(AAPL),Exxon Mobil Corporation(XOM)和Microsoft Corporation(MSFT)占据了基金中的前3个职位,就像列表上的许多产品一样,它已经达到了一年,尽管它已经倒闭了在春天。

Focus Morningstar小帽ETF (NYSEARCA:FOS)

寻求投资美国市场的小型CAP公司的投资者应以最低的成本寻找复制晨略的FOS。产品每年只收取12个基点,并且在此时的总AUM的总AUM均没有大量的资产。

顶级持有人并不是家喻户晓的名字,如Superior Energy Services,Inc。(SPN),Solutia Inc.(SOA),亚热因子药业,Inc。(AMLN)是ETF中的三大公司。该基金还似乎高度多元化,仅为3.09%的资产,在十大股票中,投资组合总体上有700多个股票。

Focus Morningstar Mid Cap ETF (nysearca:fmm)

在2011年3月推出,这是最便宜的方式播放常用的中间帽空间之一。该产品介绍晨星中限指数,但并没有真正赶上投资者,平均每天股票只交易6,000股(见  中限ETF投资101)。

尽管如此,超低12个基点成本和实体的组合可以使其成为一些投资者的有趣选择。该产品仅在十大持股中占据了其投资组合的4.5%,使其成为一个良好多样化的戏剧,也是投资者无论如何都不可能有很多暴露。

Vanguard大概述ETF (nysearca:vv)

通过专注于大型盖帽公司,该基金旨在以最小的成本追踪MSCI美国主要市场750指数的表现仅为12个基点。该基金总额持有750股,为投资者提供多样化,只有18.8%的资产投资于前10名。

Apple Inc.(AAPL),Exxon Mobil Corporation(XOM)和Microsoft Corporation(MSFT)占据了基金的前3个职位。该基金在一年内提供了8.16%的总回报。

国际股权ETF. (NYSEARCA:SCHF)

支付费用为13个基点的基金旨在追踪FTSE开发的EX US指数的表现。 FTSE开发的前美国指数包括大约85%的大型股票和15%的中型股,来自超过U.S的超过20个发达的市场(见 三个被忽视的新兴市场ETF)。

该基金总持有1,055股股票,占10.57%的资产投资于十大持股。该基金在一年内提供了总收益的负11.76%.

美国小章节ETF (NYSEARCA:SCHA)

寻求以最低成本投资美国市场的小型CAP公司的投资者应该寻找复制道琼斯美国小帽总股市总股票市场的SCHA,是ETF世界中最便宜的资金,具有费用比例只有13个基点。

使用小型帽公司,如Micross Systems,Inc。(MCRS),Taubman Centers Inc.(TCO)和Arthur J Gallagher&Co.(AJG)在控股清单的前3个职位中,该基金似乎高度多样化,只有2.41%的资产,同时在整个篮子里拥有超过1,750股股票。

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由埃里克维拉姆撰写的Zacks投资研究

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